Правила

Максимальная гибкость настройки под ваш бизнес

Общие сведения

Функционал индивидуальных правил фильтрации (далее - "правила") позволяет настраивать дополнительные условия для обработки звонков по отдельным категориям. Эти правила обладают приоритетом над базовыми настройками аналитики, что обеспечивает более гибкий и точный подход к обработке звонков.

Доступность функционала правил зависит от технических возможностей подключенного источника данных.

Для включения правил достаточно активировать переключатель и сохранить изменения. Удобный интерфейс позволяет легко добавлять новые правила, что делает настройку интуитивно понятной и оперативной. Этот инструмент идеально подходит для компаний, которые стремятся к глубокому и точному анализу, адаптированному под свои уникальные бизнес-потребности.

Создание правил

Для управления правилами перейдите в раздел "Настройки → Фильтрация". Если источник ваших данных поддерживает функционал стадий для своих сущностей, то вам будет доступен блок "Правила фильтрации для индивидуальной аналитики", который находится под блоком настройки фильтров.

1

Создайте новое правило

1. Нажмите кнопку добавления правила.

2. Укажите тип сущности.

3. Укажите стадию или группу стадий выбранной сущности.

2

Настройте аналитику для нового правила

1. Откройте диалоговое окно настройки состава аналитики со списком доступных действий.

2. Выберите нужные действия для текущего правила.

3. В зависимости от активированных задач, стоимость минуты проанализированного разговора будет автоматически пересчитываться.

4. Если вы передумали сохранять правило, то на этом этапе его можно удалить.

Если вы хотите создать сразу несколько правил, то повторите шаги 1-6 для каждого нового правила.

3

Сохраните и активируйте изменения

1. Если вы создали достаточное количество правил, они полностью настроены, и вы готовы продолжить работу с системой, то нажмите кнопку "Сохранить".

2. После сохранения убедитесь, что переключатель активен. Если нет, то активируйте его и снова нажмите кнопку "Сохранить".

Готово! Новые звонки, поступившие в систему после включения правила будут проверяться на соответствие имеющимся правилам для выбора сценария аналитики.

1. На каждую стадию сущности можно создать только одно правило.

2. Пересекающиеся правила запрещены. То есть если вы уже настроили правило на целую воронку сделок А, то вы не сможете отдельно настроить другое правило для отдельно взятой стадии сущности из этой же воронки А.

3. Справедливо и обратное ограничение: если вы уже настроили правило на отдельную стадию АБВ в воронке А, то вы не сможете настроить другое правило для отдельно, охватывающие все стадии воронки А, потому что стадия АБВ из этой воронки уже задействована в другом правиле.

4. сущность Чтобы правила начали работать, не забудьте активировать переключатель и сохранить.

5. Общее количество активных правил не может превышать 100 штук.

6. В наборе аналитики можно выбрать пункт "Игнорировать и ничего не делать", который исключает все иные проставленные галочки и обнуляет стоимость аналитики. Такие разговоры останутся в системе, т.к. прошли через фильтрацию, но не будут транскрибированы и проанализированы, потому что это было определено в соответствующем правиле.

Если вам требуется не моментальная аналитика сразу после попадания звонка в систему, а нужно некоторые время в качестве запаса перед началом (например, чтобы сотрудники успевали заполнять карточки в CRM и переносить их на соответствующий статус перед аналитикой), то активируйте функционал отложенного старта.

Удаление, архивирование и восстановление правил

Удаление сохраненных правил недоступно, но если правило больше не актуально или вы достигли лимита в 100 правил, вы можете заархивировать его. Архивация позволяет освободить место для новых правил, сохраняя при этом доступ к историческим данным. Запрет на удаление связан с важностью сохранения прозрачности и точности аналитики — это позволяет в любой момент вернуться к истории и достоверно понять, какие правила использовались для анализа конкретного звонка. Такой подход гарантирует полную сохранность аналитических данных и их целостность.

Чтобы заархивировать сохраненное правило, перейдите на вкладку “Активные” и нажмите на соответствующую пиктограмму в правой части строки нужного правила.

Для восстановления правила из архива откройте вкладку “Архивные” и нажмите на пиктограмму в правой части строки архивного правила. Этот интуитивный процесс позволяет легко управлять правилами, сохраняя их актуальность и гибкость в использовании.

Количество архивных правил не ограничено.

При поиске сценария для аналитики новых звонков архивные правила не учитываются! Это означает, что только активные правила влияют на текущую обработку данных, обеспечивая актуальность аналитики. Архивирование позволяет сохранить правила для истории, но они больше не влияют на процесс анализа звонков. Убедитесь, что все необходимые правила находятся в активном статусе для корректной работы аналитики.

Нетиповые правила 🔥🔥🔥

Если вы используете в качестве источника данных CRM Битрикс24 или amoCRM/ kommo, и вам для настройки правил не хватает стандартных условий на основе типа сущности и статуса / воронки, и для более точной аналитики возникает потребность учитывать дополнительные сведения из CRM, то у вас есть возможность заказать разработку Нетиповых правил.

Нетиповые правила позволят учитывать дополнительные условия, основанные на тех или иных значениях полей в вашей CRM, для определения подходящего сценария. Например, в Битрикс24 у вас есть собственное поле в лидах "Температура лида", и вам нужно, что холодные лиды в каком-то статусе обрабатывались особым образом, в отличие от лидов с другой "температурой". В этом случае нетиповое правило отлично решит такую задачу!

1. Для разработки технического задания по Нетиповым правилам для вашего аккаунта и уточнения стоимости индивидуальной разработки, обратитесь в техническую поддержку через виджет в личном кабинете.

2. Дальнейшее добавление нетиповых правил, их архивирование или редактирование будет производиться через сотрудников технической поддержки за дополнительную плату.